2022年7月16日-7月17日，由中國人民大學重陽金融研究院（人大重陽）主辦，中國人民大學全球治理研究中心、中國人民大學中美人文交流研究中心、巨豐金融研究院聯(lián)合承辦，巨豐投顧、北京巨豐金控科技有限公司、一克納米（新經(jīng)濟學家）、GF60（綠色金融60人論壇）協(xié)辦的宏觀形勢論壇（2022年夏季年會）在京舉行。本次論壇的主題是“變局·重塑·發(fā)展——中國與世界”。

 

北京綠色交易所董事長王乃祥出席并演講。

 

以下為演講實錄：

 

王乃祥：謝謝主持人，尊敬的李行長、鐘秘書長、王文院長、各位朋友大家下午好！很高興參加宏觀經(jīng)濟形勢年度論壇，在ESG發(fā)展與雙碳戰(zhàn)略，為了更好的世界主題下與各位領導專家探討交流，我今天發(fā)言的主題是“為更好的世界建更好的平臺”。

 

我相信發(fā)展綠色金融和踐行ESG投融資，支持應對氣候變化和推動經(jīng)濟社會綠色低碳高質量發(fā)展是全球發(fā)展的必然趨勢，能夠為回答好人類向何處去這個時代之題做出積極貢獻，建設更好的世界。

 

ESG通過環(huán)境、社會、治理三大維度協(xié)同增效，可以為各方創(chuàng)造積極的價值。

 

對金融投資機構而言，ESG有助于募集更多有社會責任的資金和吸引更多負責任的員工。有助于從傳統(tǒng)領域中的新維度和綠色轉型中的新領域發(fā)現(xiàn)更多投資機會。有助于降低信用風險等傳統(tǒng)風險和氣候風險等新型投資風險。

 

對企業(yè)而言，金融機構的ESG資金配置需求會引導企業(yè)更多關注自身環(huán)境、社會、治理能力建設和影響；有助于幫助企業(yè)行穩(wěn)致遠。

 

對社會而言，更多的企業(yè)踐行碳排放權無疑會讓我們的發(fā)展環(huán)境更加綠色、穩(wěn)定、可持續(xù)。這一點在當前復雜動蕩的國際局勢中顯得更加寶貴。

 

在全球范圍內ESG投資市場規(guī)模正在迅速增長，全球可持續(xù)投資聯(lián)盟統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，ESG投資的市場規(guī)模從2012年的13萬億美元迅速增長至2020年的35萬億美元，年均復合增長率達到13%，遠遠超過同期全球資產(chǎn)管理行業(yè)6%的整體增速。ESG投資體系也在迅速的發(fā)展，正面篩選、負面篩選、標準篩選、主題投資、影響力投資、ESG整合等投資策略百花齊放，國內外各類ESG投資中介服務機構開始逐漸涌現(xiàn)出來。

 

在我國，ESG投資已經(jīng)得到相關部門的關注和支持，2019年國務院在《關于全面推進北京市服務業(yè)擴大開放綜合試點工作方案的批復》中提出“支持北京建設全球綠色金融和可持續(xù)金融中心”。今年以來，國務院國資委成立社會責任局，指導監(jiān)管機構社會責任，推動監(jiān)管企業(yè)碳達峰、碳中和等工作，發(fā)布《提高央企控股上市公司質量工作方案》。其中一節(jié)內容貫徹落實新發(fā)展理念，探索建立健全ESG體系。銀保監(jiān)會今年發(fā)布《銀行業(yè)保險業(yè)綠色金融指引》，其中環(huán)境、社會和治理作為關鍵詞在全文當中就出現(xiàn)了32次。證監(jiān)會發(fā)布《關于加快推進公募基金行業(yè)高質量發(fā)展的意見》，要求引導行業(yè)總結ESG投資規(guī)律，大力發(fā)展綠色金融，積極踐行責任投資理念，改善投資活動環(huán)境績效，服務綠色經(jīng)濟發(fā)展。

 

在雙碳背景下，ESG投資將會迎來百萬億級的碳中和投資需求。但也面臨著與碳減排結合方面更高的要求。下一步，ESG向縱深發(fā)展，需要進一步提升碳核算、碳評價等能力，在此基礎上推動企業(yè)做好ESG信息披露，最終引導金融投資機構將ESG信息深度整合到投資決策流程中來，創(chuàng)新金融產(chǎn)品，開展ESG投資。在這個過程中，北京綠色交易所可以發(fā)揮平臺優(yōu)勢，為企業(yè)和金融機構提供有價值的服務。

 

北京綠色交易所剛才主持人也講了，它成立于2008年8月，原名“北京環(huán)境交易所”，是在北京2008年夏季奧運會之前成立的，因此它跟奧運有著不解之緣。2020年根據(jù)北京市委市政府關于綠色金融工作的部署，因此就把它更名為“北京綠色交易所”。成立14年來綠色交易所深耕綠色低碳領域，積累形成了碳量化、碳定價、碳金融三大核心能力，構建了環(huán)境權益交易、綠色公共服務、低碳發(fā)展服務、綠色金融服務四大業(yè)務板塊，承擔了人民銀行環(huán)境權益融資工具、證監(jiān)會碳金融產(chǎn)品等多項國家綠色金融產(chǎn)品標準的牽頭起草工作。去年11月，國務院發(fā)布了《關于支持北京城市副中心高質量發(fā)展的意見》，也就是國發(fā)2021-15號文，提出“推動北京綠色交易所在承擔全國自愿減排等碳交易中心功能的基礎上，升級為面向全球的國家級綠色交易所，建設綠色金融和可持續(xù)金融中心”。蔡奇書記、陳吉寧市長等領導多次要求高標準、高水平建設綠色交易所，在這里我也向大家匯報，在此之前我在北京金融資產(chǎn)交易所，我應該說作為核心的創(chuàng)始人創(chuàng)立了北京金融資產(chǎn)交易所，工作了12年，今年的3月份我又接受了北京市政府的期望來到了綠色交易所，現(xiàn)在我來了4個多月了。上個月市黨代會報告當中還明確又一次提出，推動建設國家級綠色交易所，目前綠色交易所正在各級主管部門的指導下積極落實國家和北京市政策部署，搭建雙碳管理公共服務平臺和綠色金融基礎設施，支持綠色金融和可持續(xù)金融中心建設，服務經(jīng)濟社會綠色低碳高質量發(fā)展。

 

剛才主持人也說今天也恰恰是全國碳市場成立一周年的日子，我昨天去了武漢，參加了武漢的紀念日活動，因為全國的七家交易所也都是支持建設全國統(tǒng)一碳排放交易市場的單位。

 

未來，北京綠色交易所在服務經(jīng)濟社會綠色低碳高質量發(fā)展過程當中要做哪些事呢？在這里我也向各位領導做一個匯報。

 

第一，就是要建立企業(yè)碳賬戶體系。綠色交易所發(fā)揮平臺優(yōu)勢，為各類企業(yè)和項目建立碳核算賬戶，提供碳核算和統(tǒng)計分析等服務，并引入過程檢測加物料、區(qū)塊鏈等技術，提高數(shù)據(jù)獲取的準確性和可靠性，為ESG投資與碳減排的深度結合提供低成本、可靠的數(shù)據(jù)基礎。

 

第二，推出企業(yè)ESG信息管理與信息披露系統(tǒng)。在2021年中國綠金委年會上，綠色交易所與北京綠色金融協(xié)會和合作發(fā)布了“企業(yè)ESG信息管理與披露系統(tǒng)”，企業(yè)可以自愿通過這個系統(tǒng)公開或定向披露ESG相關的信息，便于企業(yè)高效對接投資機構的ESG的投資活動。

 

第三，建立綠色項目庫。在企業(yè)碳賬戶開展碳核算的基礎上建立綠色項目庫，吸引綠色企業(yè)和綠色項目入庫，進行統(tǒng)一的登記、統(tǒng)一評價、統(tǒng)一對接綠色投融資、統(tǒng)一進行綠色增信。對入庫的企業(yè)和項目進行碳評價、綠色分類等級評價和ESG評價，為ESG提供統(tǒng)一標準、統(tǒng)一數(shù)據(jù)來源的多維度綠色評價體系。在綠色評價基礎上為入庫的企業(yè)和項目來對接ESG投資的資金。

 

第四，承接全國CCER交易中心，綠色交易所在生態(tài)環(huán)境部和北京市政府指導支持下承建全球CCER交易中心，CCER可以為ESG投資提供權威的碳減排量化和定價，是推動ESG投資和碳減排深度結合的關鍵一步。

 

第五，參與ESG相關標準的起草。綠色交易所持續(xù)參與ESG相關標準起草，目前已經(jīng)牽頭起草了環(huán)境權益融資工具，參與起草了《金融機構環(huán)境信息披露指南等金融行業(yè)標準》，由人民銀行發(fā)布實施。參與起草了《碳金融產(chǎn)品金融行業(yè)標準》，由中國證監(jiān)會今年4月份發(fā)布實施。同時我們正積極參與相關的行業(yè)標準和團體標準的研究起草，比如剛才鐘教授講他們在牽頭的國資委旗下的ESG標準，北京綠色交易所作為受邀單位擔負其中關于環(huán)境綠色這一章節(jié)的起草。

 

第六，提供ESG能力建設服務，提供ESG管理實踐等專題培訓，目前培訓學員超過兩萬人，下一步繼續(xù)針對雙碳目標下ESG投資向縱深發(fā)展的需求和痛點，設計更有針對性的培訓課程，持續(xù)為ESG投資提供能力建設支持。我們已經(jīng)做了一期ESG投資的培訓，效果非常好。

 

第七，探索ESG的國際合作，建設面向全球的國家級綠色交易所必然要在國際合作領域有所建樹，在各國共同推動碳中和目標實現(xiàn)的全球主題下，在北京建設國家服務業(yè)擴大開放試點綜合示范區(qū)、自由貿易示范區(qū)兩區(qū)的政策支持下，在主管部門指導支持下，我們正在與幾個國家的機構對接，探索開展ESG相關領域的國際合作的可能方式。

 

未來，綠色交易所還將進一步探索推出更多的交易品種和服務模式，爭取為綠色項目、綠色企業(yè)提供涵蓋ESG核算、認證、登記、披露、交易、培訓等在內的多方面的一站式的全生命周期的服務，為更好的世界建設更好的平臺，謝謝大家！